Quels sont les droits du bénéficiaire d’une fiducie discrétionnaire?

Lorsque les bénéficiaires agissent au nom d’une fiducie discrétionnaire, ils ont le devoir premier d’agir au nom et dans le meilleur intérêt des bénéficiaires. Par conséquent, tout avantage reçu en vertu de la fiducie est fourni à la discrétion de ces fiduciaires.

Les fiduciaires d’une fiducie discrétionnaire ont une vaste portée de pouvoir en ce qui concerne les décisions qu’ils prennent pour la fiducie, avec une fiabilité limitée pour de telles décisions. Cependant, les bénéficiaires ont également le droit de surveiller la fiducie / les fiduciaires.

En règle générale, un bénéficiaire discrétionnaire a le droit de:

  • demander à la fiducie ou à ses représentants des documents pour la fiducie (c.-à-d. des actes de fiducie, la nomination /le retrait des documents du fiduciaire, les détails des distributions de fiducie, les comptes en fiducie, les coordonnées du fiduciaire et les détails des actifs et passifs de la fiducie);
  • recevoir un traitement équitable de la part des fiduciaires;
  • être pris en compte dans toute décision prise par les fiduciaires;
  • demander au tribunal de révoquer un fiduciaire; et
  • demander au tribunal une intervention ou une assistance.

La possibilité pour un bénéficiaire discrétionnaire de demander et d’obtenir des informations de fiducie est un droit important et peut être en cas de litige arise.It il est important pour les bénéficiaires (surtout si vous venez de découvrir que vous êtes un bénéficiaire) de comprendre exactement quels sont les actifs et les responsabilités de la fiducie, qui sont les fiduciaires si vous souhaitez les contacter et l’historique potentiel de la fiducie et des fiduciaires. Bien que la demande de cette information puisse ébouriffer les plumes de certains fiduciaires, et que les fiduciaires soient connus pour refuser les demandes (voir le cas récent d’Erceg v Erceg), le fait qui souligne reste que le rôle du fiduciaire est d’agir pour les bénéficiaires au-dessus de tous.

Les bénéficiaires discrétionnaires peuvent demander, mais ne peuvent pas être amenés à recevoir le raisonnement qui sous-tend les décisions du fiduciaire. Il s’agit de protéger le rôle du fiduciaire et la confiance qui leur a été placée lors de l’établissement de la confiance. Cependant, le tribunal peut intervenir si une explication est considéréejustifiée.

Si l’on pense qu’un fiduciaire agit en contradiction avec le bénéfice des bénéficiaires discrétionnaires ou refuse de fournir des informations aux bénéficiaires, les bénéficiaires peuvent alors demander au tribunal de faire libérer de telles informations et éventuellement de faire révoquer ou remplacer le fiduciaire.

Étant donné qu’il n’y a aucune obligation pour quiconque d’informer les jeunes que vous êtes un bénéficiaire discrétionnaire d’une fiducie, les fiducies peuvent parfois dérouter avant que vous ne soyez mis au courant. Lorsque cela se produit, un bénéficiaire peut demander la fourniture d’informations relatives à la liquidation et à la distribution finale de la fiducie pour voir comment les actifs et les passifs ont été distribués.

En vertu de l’article 68 de la Loi sur les fiduciaires de 1956, un bénéficiaire d’une fiducie peut demander au tribunal de réexaminer une décision ou un acte accompli par les fiduciaires s’ils estiment qu’ils ont des motifs raisonnables d’être lésés par l’acte ou la mission. La question de savoir si un bénéficiaire discrétionnaire peut présenter une demande en vertu de la présente loi n’est pas gravée dans le marbre, cependant, les décisions de la cour indiquent que si le nombre de bénéficiaires discrétionnaires est faible, il peut être permis.

Si vous êtes un bénéficiaire discrétionnaire et que vous n’êtes pas sûr de vos droits, il est conseillé de contacter un professionnel du droit pour vous en parler.